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[第三届东北论坛]张志宇:光伏产业成人仪式下的

8月20 - 21日,第三次东北能源经济转型 光伏产业 论坛在吉林长春举行,本届会议由吉林省风能公司举办。 太阳能 白城市吉林电力规划中心吉林电力勘测设计院 光电池的 领导基地领导小组和世纪新能源网络共同赞助。

近500名嘉宾和代表讨论了光伏从业者如何洞察宏观形势和产业结构的深刻变化,并在新的政策背景下寻求发展。。

为期两天的全体会议被安排来深入研究和讨论老工业基地的绿色能源机遇和挑战、东北光伏领袖在线平等的挑战和机遇、领袖的电站设计和设备选择、天然气和光伏互补的可行性、光伏扶贫和分散投资机遇、新势头、新未来等主题尽管生产能力已经扩大了30 %,但没有增加更多的切片器,这两者一起导致硅片环境中的产能极度过剩这是因为在光伏产业周期结束后,市场结构将更加平衡,德国在上一轮中占一半以上,中国在这一轮中占一半以上

在论坛上,国务院顾问、国家能源专家咨询委员会副主任、国家气候专家委员会成员、前国家能源管理局局长徐锭明出席了会议如果我们分析硅材料的质量并增加产品的质量维度,世界上只有六种高质量的硅材料,生产能力有限 曹嘉兴,吉林省发展改革委前党委书记兼副主任;国家发展和改革委员会国际合作中心能源研究所所长王锦;中国电力研究院新能源研究中心主任张俊俊;中国电力建设吉林省电力勘测设计院院长、吉林省风能太阳能协会主席姚飞;白城光伏领导基地领导小组办公室主任兼基地建设现场指挥部指挥官张晓波;中国电力建设公司吉林电力勘测设计院新能源部主任李秦为;白城光伏领袖基地建设工地指挥部副总指挥王强;协信集成技术有限公司助理副总裁梁温温单晶组件在包装上有优势,但是没有必要以高成本出售单晶组件有限公司一些企业表示,他们的节拍可以设定为5000支/小时,而旧的电池生产节拍是2300支/小时 和国内销售总裁以及光伏领域的许多其他商业精英、专家和学者出席了论坛并发表了演讲这完全是胡说八道这个行业的情感底层现在不是

以下是光伏资本市场知名分析师、三钱资产管理公司投资总监张志宇的演讲。有限公司。:

张志宇:我的主题是“光伏产麒麟城娱乐注册业成年礼下的产业循环,我们将从这里走向何方?”?"? “在演讲开始时,我将首先谈谈光伏产业的本质。

四个部分:光伏产业的本质,这个周期的原因,以及这个周期的价格将走向何方 光伏产业将走向何方 光伏产业的性质相当脆弱,但我说这是因为以下内容与此直接相关。我总结了光伏产业的性质。有三个主要的性质:一个是变化,另一个是增长,第三个是周期。每一轮光伏产业的领导者都在变化,当下一轮光伏产业开始时,老企业和老设备将面临淘汰。光伏产业中的设备资产应该加速转换,但是我们通常使用十年折旧法。目前的设备预计将使用10年,哪个制造业可以使用10年。因此,折旧政策存在问题,这导致后来者在光伏产业的每一次洗礼后都有带头的趋势,因为后来者已经以新的生产能力实现了反超级技术。

增长,光伏产品组件价格持续下降,使得需求向右移动。这是典型的需求曲线和经济模型。价格继续下降,而需求继续上升。因此,光伏产业是一个不断增长的产业,因为组件价格持续下降。年初,每个人都对光伏产业的需求非常乐观。根据今天来会议厅的人数,他们并不乐观。

光伏产业的周期性是由补贴政策造成的。我们无法完全进入负担得起的互联网接入时代。中国市场得到了大量补贴,而国内补贴差距越来越大。今年,531政策不是一个突然的打击,而是一个长期的预期。不断变化的增长周期产业是光伏产业的本质。。。本轮工业循环的原因是什么。有两个原因。一是技术变革带来的生产能力扩张。2017年单晶硅晶片的容量扩展非常迅速。这背后是技术变革。新的金刚石线切割技术的引进是成功的。

如果价格是正确的,例如单晶硅晶片5元,剩余率达到70 %,这是一个原因 。。另一方面,原因是补贴。到目前为止,一年内只有光伏产业需要800亿元的补贴,国家清洁能源发展基金的理论收款额也超过800亿元。一年的差距非常大,累积的差距现在已经超过900亿元。根据王的统计,到2020年,我们的累计缺口将超过2000亿英镑,因此国家将削减补贴。一方面,生产能力的扩大,另一方面,中国取消补贴引发了光伏产业周期,随后将是最终的产业周期。为什么。

未来市场将更加平衡,不会有超过一半的单一账户。光伏发电将成为印度最便宜的能源。技术趋于稳定,硅材料和硅晶片链将不再因技术变化而在短时间内急剧扩大生产能力,行业的许多部门将出现寡头垄断,行业竞争格局趋于稳定。海外产能相继被撤出,台湾的产能正面临灾难。台湾高达10 g瓦的产能将在今年下半年降低至无效产能。因此,光伏产业中的许多产业部门将倾向于寡头垄断 。。这一轮光伏产品的价格底部在哪里。硅材料的供应存在结构性矛盾,总供应已经超过需求。

目前,对硅材料的质量要求更高。只要硅材料可以在过去生产,将来就不会这样了。一些低质量的材料将面临淘汰,特别是2010年左右在中国生产的大量硅材料将无法经受住这一轮工业寒冬。如果我们计算硅材料的总生产能力,我们会发现硅材料过剩。

优质硅生产能力的总供应量仅超过20万吨,但在下半年,单晶硅晶片仍在扩大,单晶硅晶片也可能处于保本运营阶段? 但是为什么你仍然扩大新的生产能力,因为新的生产能力的扩大现在还没有开始,但是去年,地方政府已经签署了协议,甚至设备制造商也已经下了订单,并且不能立刻停止扩大的速度。实际硅材料生产能力对单晶硅晶片生产能力的峰值将出现在今年的K4,明年将略有上升。这幅图的曲线代表了对硅材料的需求。到今年下半年,对高质量单晶硅晶片的需求将达到25万吨,因此高质量单晶硅晶片的供应将出现结构性矛盾。这种矛盾使我们不得不保持两个海外生产能力。优质单晶硅晶片的价格是95元。根据最新的形势分析,新能源将在9月份进行大修,高质量硅材料的价格将100 %突破。。。

分析组件链接,不含税,成本185元,单位是一块60型组件,包装和运输成本将是250元,组件链接成本降低空间非常有限,每瓦多芯电池在0。超过80,多晶成分的价格限制是1。8元。8元的话,290瓦的1。9,每20瓦值10美分。换句话说,下一步是以现金成本出售多晶组分,多晶组分将以合理的价格差异出售。

单晶不会在一夜之间成为供应的绝对主流,主要取决于高质量硅材料的供应。明年将满足对高质量硅材料的需求。我们可以看到,2019年下半年单晶硅芯片的市场份额将超过80 %。。尽管电池行业正在经历几轮重组,但它无法组织新容量的扩展,因为新容量比旧容量有太多优势。

尽管该行业目前面临着大规模的重组,但它无法阻止产能的扩张,因为新产能领先于旧产能。。。光伏产业将走向何方。在这一轮光伏产业周期之后,我们将没有周期。宏观经济不好。随着光伏产业随着宏观经济的发展,今年可能不会再有如此大的周期。在本轮工业循环之后,硅链接通威、大全和新泰将占据70 %的市场份额。这是一个粗略的估计。市场集中度可能高于此。因此,本轮之后,产业结构将得到大幅调整,大量企业将退出市场。。。

我们得出了两个重要结论。以上结论是关于中国的需求。许多朋友说,中国今年的需求只有28GW,它仍然是一个指定的海外机构。
中国今年的需求比预期的更加乐观 我的期望是35GW或更高。为什么。同样的原因是惯性。尽管531是一个极端的刹车,尽管这些项目没有补贴,但它们是否有效。然而,根据企业的了解,随着投资进展相对深入,这些企业的许多项目将继续增加,因此下半年将会有需求支持。我们今年将控制30GW,明年将控制25GW,但是由于项目惯性的干扰,一些企业将占据明年的目标,这将使今年的装机容量达到35,明年可能会降到20以下。分析中国的需求,该行业的实际需求还没有到来,实际需求将在2019年上半年出现。。

领先的公司正面临越来越多的挑战。需求底部和情感底部将在2019年上半年产生共鸣。实际产能扩张的高峰通常在第四季度,第四季度是生产高峰,因此导致2019年上半年出现相对需求的冬季。在不适当的时候盲目乐观会毁掉这个行业。我们应该谨慎,尽最大努力生存。我们应该尽最大努力保持现金流并严格控制库存。这个行业周期的底部将在明年出现? 我希望每个人都有更好的准备。谢谢你? 。。。

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